【オープンセミナー】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

３月２７日（水曜日）の午後に、ビジネス教育出版社が主催するＦＰ継続セミナーにて、講師を勤めます。以下、セミナーの概要です。

タイトル：元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

講師：大泉　稔

日時：２月２７日　14:00～17:00

主催：株式会社ビジネス教育出版社

会場：ビジネス教育出版社セミナールーム（地図はこちらをクリック）

受講料：税込み5,400円

単位：金融３単位

概要：

パート１　「なぜ、投資信託の提案なのか？」

１．お客様にとっての元本とは？

２．定番の「我が国の財政」話法

３．なぜ、株式なのか？…債券との比較から

パート２　今さらだけど、投資信託の基本

４．「少額から投資できる」を国が後押し

５．「プロに任すことができる」を、もっと詳しく

６．分配金とは？

パート３　リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す

７．お客様に３つのお財布を持ってもらう

８．まさか、ポートフォリオに預金？そのメリットは？

９．バランス型投資信託のおさらい

10．投資は長期で

11．窓口担当者は、積立が苦手ですか？

お待ちしております！