【オープンセミナー】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

3月27日(水曜日)の午後に、ビジネス教育出版社が主催するFP継続セミナーにて、講師を勤めます。以下、セミナーの概要です。


タイトル:元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

講師:大泉 稔

日時:2月27日 14:00~17:00

主催:株式会社ビジネス教育出版社

会場:ビジネス教育出版社セミナールーム(地図はこちらをクリック)

受講料:税込み5,400円

単位:金融3単位

概要:

パート1 「なぜ、投資信託の提案なのか?」

1.お客様にとっての元本とは?

2.定番の「我が国の財政」話法

3.なぜ、株式なのか?…債券との比較から

パート2 今さらだけど、投資信託の基本

4.「少額から投資できる」を国が後押し

5.「プロに任すことができる」を、もっと詳しく

6.分配金とは?

パート3 リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す

7.お客様に3つのお財布を持ってもらう

8.まさか、ポートフォリオに預金?そのメリットは?

9.バランス型投資信託のおさらい

10.投資は長期で

11.窓口担当者は、積立が苦手ですか?


お待ちしております!

大泉稔1級FP技能士事務所

ようこそ!当サイトへのご訪問をありがとうございます。 FP(ファイナンシャルプランナー)の資格を活かして、講師・執筆・相談、およびプライベートレッスンの各事業を展開しています。 特に、FPの試験対策や証券外務員の試験対策を得意としております。 よろしくお願いします。

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