【FP継続セミナー】元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには

元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには』というタイトルで、セミナーを行います。セミナーのアウトラインは以下の通りです。

主催:株式会社ビジネス教育出版社
講師:大泉 稔
日時:2019年8月17日(土)10時~13時
会場:ビジネス教育出版社セミナールーム
受講料:5400円(税込)
単位:3(金融)
お申込みはビジネス教育出版社まで、お電話にて03-3221-5361。
概要:

パート1 「なぜ、投資信託の提案なのか?」
1.お客様にとっての元本とは?
2.定番の「我が国の財政」話法
3.なぜ、株式なのか?…債券との比較から
パート2 今さらだけど、投資信託の基本
4.「少額から投資できる」を国が後押し
5.「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
6.分配金とは?
パート3 リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
7.お客様に3つのお財布を持ってもらう
8.まさか、ポートフォリオに預金?そのメリットは?
9.バランス型投資信託のおさらい
10.投資は長期で
11.窓口担当者は、積立が苦手ですか?

大泉稔1級FP技能士事務所

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