『元本割れを嫌うお客様に…投資信託を提案するには』というタイトルで、セミナーを行います。セミナーのアウトラインは以下の通りです。

主催：株式会社ビジネス教育出版社
講師：大泉　稔
日時：2019年8月17日（土）10時～13時
会場：ビジネス教育出版社セミナールーム
受講料：5400円（税込）
単位：3（金融）
お申込みはビジネス教育出版社まで、お電話にて03-3221-5361。
概要：

パート１　「なぜ、投資信託の提案なのか？」
１．お客様にとっての元本とは？
２．定番の「我が国の財政」話法
３．なぜ、株式なのか？…債券との比較から
パート２　今さらだけど、投資信託の基本
４．「少額から投資できる」を国が後押し
５．「プロに任すことができる」を、もっと詳しく
６．分配金とは？
パート３　リスクゼロは無理でも、リスク低減を目指す
７．お客様に３つのお財布を持ってもらう
８．まさか、ポートフォリオに預金？そのメリットは？
９．バランス型投資信託のおさらい
10．投資は長期で
11．窓口担当者は、積立が苦手ですか？

2019.08